【足利市版】確実性の高い遺言書を作成できた事例

1.足利市にお住まいのK様が、
「相続準備として遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は足利市にお住まいの70代のK様です。
K様には3人の娘様がいらっしゃり、高齢になったことをきっかけに、将来の相続について今のうちに準備をしておきたいと考えるようになりました。

特に、数年前に病気を患った際に付き添ってくれた次女への感謝の気持ちが強く、他の姉妹よりも多めに財産を残したいという思いをお持ちでした。

そのため、現在お住まいのご自宅がどの程度の価値があるかを知るために不動産会社に査定を依頼し、次女に多めに相続させるためにはどうすればよいかも相談されました。

K様は、市内の不動産会社を複数訪問した結果、その中で

• 無料査定を行っている
• 相続に関する不動産トラブルの相談実績が豊富だった

上記2点を魅力に感じた両毛資産総研コンサルタントに相談することにしました。

K様は次女様に多めに財産を相続させることを強く希望されていました。
K様のご希望を叶える手段として、弊社では「遺言書の作成」をご提案しました。

1.「遺言書」について

遺言書には3種類あります。

K様の場合、不動産の価値が高く、家族間の相続割合を明確にしたいという希望があったため、形式の信頼性が高く、無効になりにくい公正証書遺言の作成がすすめられました。
また、遺言書には以下のような内容を記載する案が示されました。

• 自宅不動産は、看病に尽くしてくれた次女に相続させる
• 預金などの金融資産は長女・三女に均等に分ける
• 各相続人への想いや配慮を言葉として残す「付言事項」も入れる

2.「結果」

お客様は足利市にお住まいの60代G様です。G様には2人の息子様がいらっしゃいます。
G様はお母様が亡くなられた際の相続手続きが非常に煩雑で、家族間でも混乱が生じた経験があり、「自分の相続では同じような思いを息子たちにさせたくない」と考えるようになりました。

特に、経済的に余裕のない次男様に多めに財産を残したいとのご意向があり、遺言書による財産配分の指定を検討されています。
しかし、遺言書の書き方がわからず、不安を抱えていらっしゃいます。

まずは財産状況を明確にするため、ご自宅の査定を不動産会社に依頼され、その際に遺言書作成についての相談も行いたいと考えています。

G様は足利市内にあるいくつかの不動産会社に問い合わせ、

• 不動産査定だけでなく相続・遺言についても相談に乗ってくれる
• 士業との連携があり、専門家への相談ルートを持っている

上記2点が自身の問題解決につながりそうと感じた両毛資産総研コンサルタントに相談することにしました。

G様から「遺言書を作成する際、どのような点に気をつけて作成したらよいですか？」とご質問がありましたのでお答えいたしました。

1. 遺言書を作成する際の注意点

遺言書は内容に不備があると無効となりますので、慎重に作成する必要があります。

こうしたリスクを回避するために、弊社では確実性の高い公正証書遺言をすすめました。

2.「結果」

査定により、G様の自宅の資産価値が明らかになり、財産配分の見通しが立ちました。
そのうえで、弊社と連携する司法書士の助言のもと、形式不備や曖昧な表現を避けた公正証書遺言を作成されました。

長男様よりも経済的に余裕の少ない次男様には多めに相続させる内容とし、付言事項には、なぜこの配分にしたのか、さらに感謝の想いを添えることで家族間の理解を促す形になりました。
「これで安心して老後を過ごせるし、息子たちにも迷惑をかけずに済みます」と、G様は安堵の表情でお話しされていました。

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は足利市にお住まいの60代M様です。
持病の悪化をきっかけに、「万が一のときに備えて財産の行き先をしっかり決めておきたい」と考えるようになりました。

M様には戸籍上の配偶者はいませんが、長年連れ添っている内縁の奥様がいます。
ただし、内縁関係にある方は法律上「相続人」として認められないため、M様が何も準備しなければ奥様には財産が一切渡らない可能性があると知り、不安を抱いていました。

そこで、内縁の奥様にも確実に財産を遺せるよう、遺言書の作成を決意されました。
特に、ご自宅は資産価値が高く、奥様が住み続けるべきか、それとも売却して生活資金に充てるべきか判断を迷っていたため、ひとまず不動産会社に査定を依頼することにしました。

M様は遺言書の作成をお考えでしたが、形式不備による無効化を非常に心配されていました。
そのため、遺言書の作成についても話を聞きたいと思っています。

M様は、相続不動産について知見がありそうな不動産会社をネットで検索しました。
複数の不動産会社のホームページを比較した結果、

• 相続不動産における悩みを積極的に受け付けていそうだった
• 相続時におすすめの不動産会社第1位に選ばれていた

上記2点が気になった両毛資産総研コンサルタントに相談することに決めました。

M様は内縁の奥様に財産を遺すため、遺言書を作成したいとのことでした。
M様から「遺言書が無効にならないようにするにはどのような点をチェックしたらよいですか？」とご質問がありましたので、お答えいたしました。

1.遺言書の作成時にチェックすべきポイント

弊社では、M様の希望を丁寧に聞き取りながら、「遺言書を確実に機能させるためにチェックすべきポイント」を説明しました。

形式ミスなどを避けるために、弊社は法的効力の強い「公正証書遺言」の作成をおすすめしました。

2.「結果」